1. Die Industriekette der Automobilkabelbaumindustrie

Der Kfz-Kabelbaum ist der Hauptbestandteil des Kfz-Stromkreisnetzes. Nachdem der aus Kupfer gestanzte Kontaktanschluss (Stecker) mit dem Draht und dem Kabel gecrimpt wurde, wird der Kunststoffisolator oder die Metallhülle hinzugefügt und der Kabelbaum gebündelt, um eine Verbindungsschaltungskomponente zu bilden. , hauptsächlich bestehend aus Drähten, Anschlüssen, Anschlüssen und Hüllen. Bei Fahrzeugkabelbäumen handelt es sich um kundenspezifische Produkte, und verschiedene Fahrzeughersteller und unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Designschemata und Qualitätsstandards.

Automobilkabelbaumprodukte gehören zu den Autoteilen und befinden sich im mittleren Bereich der gesamten Automobilindustriekette. Die vorgelagerten Industrien sind Kupfer, Gummi, Kunststoff, Draht und Draht usw., die nachgelagerten Industrien sind hauptsächlich Automobilhersteller und einige Teile unterstützende Zulieferer.

Schematische Darstellung der Industriekette der Automobilkabelbaumindustrie

Quelle: Zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

2. Produktion und Vertrieb von Automobilen und New Energy Vehicles in China

Nach der Reform und Öffnung hat sich die chinesische Automobilindustrie rasant entwickelt und ist zum weltweit größten Automobilhersteller und Neuwagen-Verbrauchermarkt geworden. Die Automobilindustrie hat sich auch in China zu einer tragenden Säule der Industrie entwickelt. Laut Statistik wird die Automobilproduktion und der Automobilabsatz meines Landes im Jahr 2020 25,225 Millionen bzw. 25,311 Millionen betragen, was einem Rückgang von 2,0 % bzw. 1,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozentpunkte bzw. 6,3 Prozentpunkte zurückgegangen ist.

Quelle: China Association of Automobile Manufacturers, zusammengestellt vom Huajing Industry Research Institute

In den letzten Jahren hat der Markt für neue Energiefahrzeuge in meinem Land kontinuierlich positive Maßnahmen eingeleitet. In den im November 2020 herausgegebenen „Vorschlägen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zur Formulierung des vierzehnten Fünfjahresplans für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und der langfristigen Ziele für 2035“ wurde die Entwicklung strategischer aufstrebender Industrien, einschließlich neuer Energiefahrzeuge, erwähnt. Laut Statistik wird die Produktion neuer Energiefahrzeuge in meinem Land im Jahr 2020 366.000 betragen, was einer Steigerung von 9,99 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Absatz wird 1,367 Millionen erreichen, was einer Steigerung von 13,35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Quelle: China Association of Automobile Manufacturers, zusammengestellt vom Huajing Industry Research Institute

Zugehöriger Bericht: „2021-2026 China Automotive Wiring Harness Tape Industry Development Prospect Forecast and Investment Strategy Research Report“, herausgegeben vom Huajing Industrial Research Institute

3. Marktgröße der chinesischen Automobilkabelbaumindustrie

Mit dem kontinuierlichen Anstieg des Automobilabsatzes ist auch die Nachfrage nach Automobilkabelbäumen stark gestiegen und die Marktkapazität für Automobilkabelbäume ist schnell gestiegen. Im Bereich der traditionellen Automobilelektronik liegt der durchschnittliche Gesamtwert eines einzelnen Fahrzeugkabelbaumprodukts bei etwa 2.000 Yuan, bei einigen High-End-Modellen sogar noch höher. Im Jahr 2020 wird Chinas Automobilproduktion 25,225 Millionen betragen. Basierend auf dem Preis eines einzelnen Fahrzeugkabelbaums von 2.000 Yuan wird die Marktgröße der chinesischen Kabelbaumprodukte für die Automobilelektronik 50,45 Milliarden Yuan betragen.

Quelle: Zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

4. Analyse der Wettbewerbslandschaft der chinesischen Automobilkabelbaumindustrie

Die Entwicklung der Automobilkabelbaumindustrie hängt stark von der Automobilindustrie ab. Die meisten Markenautohersteller verfügen über eigene, relativ ausgereifte und stabile Automobilunterstützungssysteme. Vor allem internationale Automobilkonzerne, vertreten durch deutsche, amerikanische und japanische Unternehmen, führen eine strenge Beurteilung und Bewertung von Teilelieferanten durch. Die langfristig hohen Standardanforderungen an Komponenten haben die Kombination aus Automobilkabelbaumlieferanten und Automobilunternehmen relativ stabil gemacht. Derzeit besteht der globale Markt für Kfz-Kabelbäume hauptsächlich aus Japans Yazaki, Sumitomo Electric, Fujikura, Südkoreas Yura, Comba sowie Europa und den Vereinigten Staaten. Leoni, Aptiv, Cronenberg Schubert, Dexmer, Lear und andere Kabelbaumhersteller sind führend.

Informationsquelle: Zusammenstellung öffentlicher Informationen

Aus der Sicht ausländischer Automobilkabelbaumhersteller sind die deutschen Unternehmen Leoni, Aptiv und Japans Sumitomo Electric allesamt große Autoteileunternehmen mit einer langen Entwicklungsgeschichte. Energie und Infrastruktur usw., die Produktkategorien sind vielfältiger.

Auf dem heimischen Markt gibt es zwar viele Hersteller von Automobilkabelbäumen, die meisten von ihnen sind jedoch klein. Nur wenige Kabelbaumhersteller wie Shanghai Jinting, Liuzhou Shuangfei und Kunshan Huguang können mit strenger Produktqualität in das Joint-Venture-Automobilzuliefersystem eintreten.

Quelle: Zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

Shanghai Jinting, eine Tochtergesellschaft von Yongding Co., Ltd., bedient hauptsächlich Shanghai Volkswagen, Cummins und Volvo, Wuhan Jinting bedient hauptsächlich GM, und Suzhou Jinting übernimmt neue Energiefahrzeugprodukte und andere neue Geschäfte und bedient gleichzeitig SAIC GM, um die Produktion neuer Projekte für Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Statistiken zufolge belief sich der Umsatz von Yongding mit Kfz-Kabelbäumen im Jahr 2019 auf 1,269 Milliarden Yuan, was 37,66 % des Gesamtumsatzes entspricht. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 belief sich das Betriebsergebnis von Yongding auf 2,24 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 14,38 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Quelle: Unternehmensmitteilung, zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

Aus der Perspektive der Produktion und des Vertriebs von Kfz-Kabelbäumen von Yongding Co., Ltd. sind die Produktion und der Vertrieb von Kfz-Kabelbäumen von Yongding Co., Ltd. von 2015 bis 2019 weiter gewachsen. Im Jahr 2019 belief sich die Produktion von Kfz-Kabelbäumen von Yongding Co., Ltd. auf 16,7905 Millionen Stück und das Verkaufsvolumen auf 18,2887 Millionen Stück.

Quelle: Unternehmensmitteilung, zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

Huguang Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Hoch- und Niederspannungskabelbäumen für die Automobilindustrie widmet. Derzeit hat das Unternehmen stabile Kooperationsbeziehungen mit weltbekannten Automobilherstellern wie dem Volkswagen-Konzern, Daimler Benz, General Motors, Audi, Ford, Li Auto und Jaguar Land Rover aufgebaut. Laut Statistik beliefen sich die Betriebseinnahmen von Huguang in den ersten drei Quartalen 2020 auf 982 Millionen Yuan, was einem Rückgang von 15,89 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Quelle: Unternehmensmitteilung, zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

Aus der Perspektive des Geschäftseinkommens von Yongding mit Kfz-Kabelbäumen beliefen sich laut Statistik im Jahr 2019 Huguangs Geschäftseinkommen mit Kfz-Kabelbäumen auf 1,557 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 8,73 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Im ersten Halbjahr 2020 betrug der Umsatz Ihres Huguang-Geschäfts mit Kfz-Kabelbäumen 536 Millionen Yuan.

Quelle: Unternehmensmitteilung, zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

Aus Sicht der Produktion und des Vertriebs von Automobilkabelbäumen von Huguang Co., Ltd. belief sich die Produktion von Automobilkabelbäumen von Huguang Co., Ltd. laut Statistik im Jahr 2019 auf 9,5075 Millionen Stück (Sets), was einer Steigerung von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und das Verkaufsvolumen betrug 9,5187 Millionen Stück (Sets), was einer Steigerung von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Quelle: Unternehmensmitteilung, zusammengestellt vom Huajing Industrial Research Institute

5. Leichtbau ist das Hauptthema der zukünftigen Entwicklung von Automobilkabelbäumen

Als wichtiger Bestandteil des Fahrzeugs macht der Kfz-Kabelbaum 2 % des Gesamtgewichts des Fahrzeugs aus und nimmt mit der Zunahme der elektronischen Kfz-Ausrüstung weiter zu. Das Leichtgewicht des Kabelbaums wird immer wichtiger, um den Energieverbrauch eines einzelnen Fahrzeugs zu senken. Das Gewicht von Kupferdrähten in Kfz-Kabelbäumen beträgt 75 %, was die Hauptrichtung des Leichtbaus darstellt.

Informationsquelle: Zusammenstellung öffentlicher Informationen

Der Leichtbau von Kfz-Kabelbäumen umfasst hauptsächlich Materialleichtbau, Strukturleichtbau und Layoutoptimierung. 1) Materialoptimierung: Die Leitfähigkeit von Aluminiumdraht liegt nahe an der von Kupfer, das Gewicht ist geringer und er wird immer häufiger in Stromleitungen und Signalleitungen verwendet. 2) Strukturoptimierung: Die Signalleitung verwendet extrafeinen Kupferdraht, der die Stromleitung sicherstellen kann. 3) Layoutoptimierung: Bosch, ein führender Zulieferer von Autoteilen, und BMW, ein führender Automobilhersteller, haben die Aussicht auf eine Domänensteuerungsarchitektur und eine Stromverteilungsarchitektur vorgeschlagen. Tesla, ein führender Hersteller von Fahrzeugen mit neuer Energie. Beim Model3 wurde die Massenproduktionsanpassung der Domänensteuerungsarchitektur und der Stromverteilungsarchitektur realisiert.